Ayı Piyasası Koruması

• Mayıs Ayı 6, 2024

Bu hafta birçok borsa yatırımcısı için oldukça travmatik bir haftaydı. DOW Industrials, S&P 500 ve Nasdaq'ın hepsi "resmi" ayı piyasası bölgesi ile flört etti. Hisse senedi piyasası zirveden en az% 20 düştüğünde bir ayı piyasası olarak kabul edilir. Başlıca endeksler zirvelerinden% 18 -% 19 + düştü ve DOW Endüstriyel Ortalama yaklaşık 2 yıl önceki seviyesine döndü.

Bu hafta vurgulanan birkaç nokta, finansal piyasaların ying ve yang'ını gösterdi. General Motors hisseleri 53 yılın en düşük seviyesine düşerken, CRB Endeksi (emtia fiyatlarını izleyen bir endeks) tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçtiğimiz hafta borsada, umarım önceki makalelerde vurgulanan birkaç nokta eve getirildi. İlk nokta, S&P 500 endeksi gibi ana hisse senedi ortalamalarını takip eden ve General Motors gibi hisse senetleri tutan bir endeks fonuna yatırım yapmanın küçük yatırımcının para kazanmaya çalışmasının akıllı bir yolu olmadığıdır. Son 10 yılda, S&P 500'ün getirisi artık olumsuz!

'Al ve Tut' stratejisi, Wall Street'in Ana Cadde'ye itmeye devam ettiği bir efsanedir. Çalışmıyor. Wall Street, aşağıdakiler gibi tarihi gerçekleri rahatlıkla atlar: DOW Industrials ilk olarak 1966'da 1000'i vurdu ve 1982'ye kadar bu seviyeyi geri kazanmadı. Sadece kırmak 15 yıldan fazla sürdü!

Bireysel yatırımcıları vurgulamak için ikinci nokta, başarılı yatırımcıların uzun vadede ne kadar para kazandıklarına bakmaktır. Harvard ve Yale'deki çok başarılı üniversite bağış fonlarını tartışan önceki makalede, yirmi yılı aşkın bir süredir nasıl büyük kazançlar sağladıklarını ortaya koyduk.

Bu fonların paralarından uzun vadeli büyük getiriler elde etmesinin yollarından biri, yatırım fonlarının iyi bir kısmını metalara tahsis etmekti. Harvard ve Yale fonlarının böyle bir tahsis yapmasının bir nedeni, iki varlık sınıfının (hisse senetleri ve emtialar) genellikle zıt yönlere gitmesidir - finansal piyasaların ying ve yangı.

Yakın zamandaki finansal piyasalar tarihinde iyi bir örnek bulunabilir. 70'li yıllarda hisse senetleri on yıldan fazla süren korkunç bir ayı piyasasına girerken, emtialar yıllarca süren muazzam bir boğa piyasasına sahipti. 80'li ve 90'lı yıllarda stoklar belki de tarihin en büyük boğa piyasasına sahipken, emtialar tamamen tahrip edildi. Şimdi 00'larda, ABD hisse senetlerinin hiçbir yere gitmemesi ile tekrar tersine dönmüş gibi görünüyor ve emtialar muazzam bir boğa piyasasının tadını çıkarıyor.

Harvard ve Yale bağış fonları ortalama olarak mallara% 15 tahsis eder. Ancak, çoğu bireysel yatırımcı metalara sıfır yatırım yapmıştır. HER yatırımcının portföyünün en az küçük bir kısmının emtia sektörüne yatırılmış olması gerekir.

Emtia sektörüne katılmanın bir yolu, emtia üreten şirketlerin hisselerini satın almaktır. Bu şirketlerin kazançları, sattıkları mallar üzerinden aldıkları fiyatlar ile senkronize olarak artacak. Bu şirketlerin hisse senedi fiyatı kazançları daha yüksek takip etmelidir. Bu tür şirketlerin bazı mavi çip örnekleri şunları içerir: enerji sektöründe - Petrobras (PBR), metal sektöründe - BHP Billiton (BHP), tarım sektöründe - Potas (POT). Tabii ki, aralarından seçim yapabileceğiniz başka birçok hisse senedi var.

70'lerin emtia boğa piyasası ile mevcut boğa piyasası arasında büyük bir fark vardır. Emtia piyasalarının kendileri artık sadece varlıklıların alanı değil. Çok sayıda ETF (Borsa Yatırım Fonları) ve ETN'nin (Borsa Yatırım Notları) ortaya çıkmasıyla, en küçük yatırımcı bile emtia piyasalarına doğrudan maruz kalabilir. Önceki makalelerde tartışıldığı gibi, ETF'ler ve ETN'ler hisse senetleri gibi işlem görür ve herhangi bir hisse senedi brokerinden General Electric veya Apple Computer kadar kolay bir şekilde satın alınabilir ve satılabilir.

Bu ETF'ler ve ETN'ler tüm şekil ve boyutlarda gelir. Bir yatırımcı, ticareti yapılan tüm malları kapsayan bir emtia endeksine dayalı bir ETF veya ETN satın alabilir veya bir yatırımcı, enerji gibi belirli bir sektöre dayalı bir ETF veya ETN satın alabilir veya bir yatırımcı, belirli bireysel mal.

Benzin pompasındaki burundan ödeme yapmaktan bıktınız mı? Benzin fiyatı yükseldikçe değeri artacak Benzine dayalı bir ETF satın alarak parayı telafi edin. Kışın gök yüksek ısıtma faturaları ödemekten bıktınız mı? Emtiada olduğu gibi değer kazanacak olan Doğal Gaz veya Isıtma Yağı bazlı bir ETF satın alarak parayı telafi edin. Bu ETF'ler ve ETN'ler, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve umarım biraz para kazanmaları için basit ve kolay bir yoldur.

Video Talimatları: Sevimli ayı 'Yogi' korumaya alındı (Mayıs Ayı 2024).